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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強(qiang)國必先強(qiang)軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或(huo)爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已(yi)進入(ru)擊(jī)毬(qiú)區(qū)(qu)間(jiān)。華泰證券(quan)也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高(gao)景氣(qì)週期。

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3） 经(jing)济基本面来看，内需不足、物价低迷仍(reng)对(dui)企业盈利产生制约。5月(yue)CPI同比下降0.1%，小(xiao)幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较(jiao)上月进一(yi)步走扩，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不(bu)足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩(kuo)大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济(ji)堵点”，需要“财(cai)政、货币(bi)、产业、就业(ye)、社保”等各项政策协同形成合力。历(li)史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回(hui)上行还需政策进一步落地显(xian)效。

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1、周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。这可能引发伊朗石油供应中断💘🥥🎒🩲🧡。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击🍓。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本面或(huo)增量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存(cun)在(zai)止盈需求。