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大国之翼，大展宏图💗👗🥾！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股😈🍒🥭，其中央国企含量超46%🍈🥔💯，十大军工集团含量超20%💝🍎💕🤬，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）🌽🧡👢🍓、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域🧡，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）💔👠🥝💓，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器👜🧅💖。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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天风证券表示，海外算力产业链(lian)高景气度依(yi)旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关(guan)产(chan)业链的基本面共振更强(qiang)，持续看好海外算力产业链投资机会(hui)。坚定看好AI行业作为年度投资主线(xian)，仍然看好(hao)AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国(guo)内AI基础设施竞赛元年以及(ji)应用开花结果之年。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一(yi)点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲(chong)行情的(de)延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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2、据了解🍓🥿💓，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🍍👄🍑、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司👘🥒、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🍉👢，被誉为国字号“稀土航母”🥔🧅💋👢。