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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄💓🍄🥻，但是预计在积极财政政策的支持下👗🩰🥦🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿😻💞。在流动性和增量资金方面💟🩲🥔，目前利率仍处于较低水平🥒🍇，资产荒趋势依然存在。上半年👞🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘💌，这为指数后续突破上行🍓👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛😻🥭，类似现象在2020年也出现过🥿🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看😈😠😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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主营业务是信息系(xi)统集成服(fu)务的天亿马年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司(si)拟(ni)通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿(geng)豪(hao)等22名星云开(kai)物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一(yi)家智能自(zi)助设备数字化服(fu)务(wu)提供商(shang)，专注于提供“IoT智能硬件(jian)+SaaS云平台”一体化解决方案，致力(li)于(yu)实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市(shi)公司与标的公司在产业链布局、技术(shu)研发、市场拓展、产品迭代等方面(mian)将产生(sheng)互补和(he)协同效应。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍌，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👛，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥭、中小盘为ETF净流出主要方向🥕。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🍇、杭州人工智能政策频出🍑。中央层面🩳👚🍈，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥕👄，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍇，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局💔💔🤬👞。该计划聚焦设施互联🩰、资源互用🍎🍆🍅、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议👛💕、算力标识👠、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👜🧡。6月9日🥬🍓，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🥭👜💝，6月3日🍋🍑🥕，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署💯👢👙、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日👠，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥿🥿，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥝。同日🥬，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥾🍆🍍👡，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落👞🥿🍆，城燃企业成本下行🍒，同时顺价机制落地🥥🩳👞，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🧄🍉。电力方面👞，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升💟👅，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💝🍋🌽🥦💔，成本下降驱动盈利改善。

2、网友：您曾说看好腾讯的商业模(mo)式和企业文化(hua)，它是家好公司(si)。可是(shi)后(hou)来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的(de)持(chi)仓很低只有(you)1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未(wei)来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？