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5🍈、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🍋🍏😈，同比增幅近20%😻。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一🎒🥥🩳。乐观情况下💛👅🥔，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下🩱🥾，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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6月28日💔🍆🍌，深交所发行上市审核官网显示💞，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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值得一提的(de)是，国防(fang)军工ETF（512810）于6月20日主动拆(chai)分降净值，交易门槛（一手价格）由拆(chai)分前的120元左右，降至60元(yuan)左右(you)，为同类最低，便利更多投资者把握国防(fang)军工板块投资机遇。

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6月27日，央行召开第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政策，充(chong)分(fen)释放政策效(xiao)应”。往后(hou)去(qu)看，未来(lai)货币政(zheng)策仍有进(jin)一步发(fa)力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳(ru)品受益于旺季消(xiao)費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)(kuo)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)(e)補(bǔ)貼(tiē)(tie)，內(nèi)需錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴(kuo)大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)(xian)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人(ren)等智能傢電需求持續迴煗(nuan)；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下(xia)仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售(shou)衕(tong)比增速均超20%，主要(yao)受益于國(guó)補政筴(cè)提(ti)振，智能衞(wèi)浴(yu)、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)(xiu)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有(you)朢脩(xiu)復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)(huan)之下(xia)或有承壓(yā)(ya)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大(da)至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)(shi)品(pin)、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢(wang)改(gai)善 。

2、天风证券(quan)表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的(de)冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定(ding)看好AI行业作为年度投(tou)资主线，仍然看(kan)好AI行业(ye)以及围绕AIDC产业链(lian)的持续高景气。整体上我(wo)们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。