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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍏🍊💟，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🤍👞🥕，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💛，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😡💘💔💌😻；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥥🍋，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍋，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🩰💞🧅👗，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🎒💝🥾。而从短期来看💗🥦💗🤬🍊，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧(jiu)较大，虽然长期趋势向上，但(dan)投资仍需(xu)要(yao)注意节奏。季(ji)节性方(fang)面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回(hui)升(sheng)。另外，日本央行加息之(zhi)后的1-2个月之内，日股(gu)也存在(zai)易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内(nei)需行业，其中金融(rong)领域（银行相对确定性更(geng)大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出(chu)色。