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景气(qi)方面，6月份(fen)景(jing)气(qi)较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍍💔，沪市上市公司累计被调研93次💯🍇，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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总(zong)量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资(zi)金将有序下达(da)。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等(deng)六部门联合印发《关于(yu)金(jin)融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化(hua)消费环境和政(zheng)策支撑(cheng)保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持(chi)居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改(gai)革委(wei)等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新(xin)增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中(zhong)华传统(tong)饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出(chu)促消费政策。

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1、具体来看，汽车(che)受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产(chan)销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口敞口风(feng)险(xian)较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受(shou)益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际(ji)改善，中期业绩增速有望(wang)迎来(lai)拐点(dian)。二季度太阳(yang)能电(dian)池产(chan)量及装机量持(chi)续改善，下(xia)游需求旺盛，产(chan)能(neng)延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月(yue)滚(gun)动(dong)同比增幅扩大(da)，叠加(jia)人形(xing)机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快(kuai)增(zeng)长。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢😡🥾💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌，A股自由现金流收益率不断提升🍊🍋🧅💔🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💯🎒🩲🥻👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍋🧡🥕。据估算👝💛🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢。此外💔💔👛，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌🤬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾👡，是重要的选股方向