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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港(gang)，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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