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受中美伦敦(dun)谈判相(xiang)关信息(xi)扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显(xian)波动，中美伦敦(dun)谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中(zhong)美代(dai)表团合影(ying)中未(wei)出现公安系统相关人员，这(zhe)意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议(yi)题，更多聚焦(jiao)其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情(qing)况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊(yuan)谭天”发表文章对(dui)美国商务部长卢特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场(chang)对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产(chan)生了较大(da)影响，成为当日(ri)股市波动的(de)核心催化(hua)剂。

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金融(rong)端上，“2025陆家嘴(zui)论坛(tan)”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主题(ti)为“全球经济变局中(zhong)的金融开(kai)放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中央金融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策。

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1、此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)(wei)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前三季度數據顯(xiǎn)示：本季度投(tou)資收益爲(wei)533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收益率爲1.56%，本年以來(lái)纍計(ji)收益1153.89億元、本年以(yi)來加(jia)權平均收益率爲3.56%。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥕🍆🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩱。下半场是实物再通胀👠💗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒🤍🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥾🥿🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥬👄🍌，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥾🥥。