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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭(mie)，港股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大(da)，有(you)望(wang)相对港股走(zou)强，但(dan)短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、高盛估算，AI技術(shù)(shu)的廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用可在未來(lái)十年(nian)中每年推動(dòng)(dong)中國(guó)企業(yè)盈利(li)增(zeng)長(zhǎng)2.5%，而民企在其定義(yì)的AI-科技宇(yu)宙中佔(zhàn)比高達(dá)72%。