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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍍👛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👝🥒，分别为23年和24年5-8月👝🩲🍇🍑。背后原因类似，均为强美元之下🍑，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍓💯。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍌🍈🩲，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👙🍑🍈💓，外资加速流出😡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💖🥬🍑👞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👅🍄，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👄🥝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋💯😻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍅💞。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💘💌🍄🥔，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💋🍈🥾。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👗🥕、贵金属、军工上涨🥒💓💖，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👢🥕🩳🍇。关税对市场情绪的冲击修复后🥑，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💕🍌；结构上来看👄🧡👄，前期活跃的新消费🍉🤍🥥👠、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍄👞，部分获利盘存在止盈需求。

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3、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢复。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%💔，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有波动🥝。

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1、同时(shi)，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出(chu)口石油(you)，进口大量工业和民(min)生物(wu)资。澳大利(li)亚联邦银行采矿(kuang)和能源大宗商品研究主管·达(da)尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是(shi)伊朗的‘最后手段(duan)’。”

2、欧洲央行多位官员将露面，包括周一的德国央行行长、周三在米兰举行的有多达六位管委会成员参加的活动，以及周四欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德在乌克兰央行会议上的讲话。