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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分(fen)歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在(zai)2022年(nian)开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩，而(er)零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半(ban)年(nian)汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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消费复苏的持续性仍存不确定(ding)性。今年以来，居民消(xiao)费开始回暖，但仍未(wei)达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪(zong)。消费如(ru)再度乏力，则经济回(hui)升动力将明显减弱。

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