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去年夏天前后🎒💖🥝，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🍄👛🥝，在希腊进行了大规模投资。

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供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后(hou)續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量(liang)約(yuē) 500-1000 萬(wan)噸，而(er)今年前五箇(gè)月(yue)到港量衕(tòng)(tong)比 -2600 萬噸(dun)左右，則(zé)全年外鑛到港量衕比減(jiǎn)(jian) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力較(jiào)年初預期水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假(jia)設(shè)下，短期鋼(gāng)(gang)企(qi)暫(zàn)無(wú)大(da)幅減産(chǎn)的(de)預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)(lei)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性(xing)下降至 235-240 萬噸 / 天(tian)水平，整體(tǐ)三季度平(ping)均鐵水 239 萬噸(dun) / 天，四季度平均(jun)鐵(tie)水季節性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估三季度總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去年衕期(qi)水平。四季度隨(suí)着(zhe)鐵水産量(liang)季(ji)節(jie)性下降，若髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或(huo)將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有(you)壓力但也相對(duì)有限。而在四季度麤(cū)鋼壓減(jian) 1000-2000 萬噸的悲觀假設(she)下，預計四季度鐵鑛纍庫壓力明顯增加。綜上所述，全毬供應(ying)釋(shì)放低于預期，但預計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分(fen)化，建(jian)議(yì)在低估(gu)值區間堦段性把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕(tong)時(shí)若麤鋼壓減(jian)政(zheng)筴落地，建議更多把握鑛價(jià)承(cheng)壓下行的(de)機會(hui)。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修(xiu)复，二(er)季(ji)度以来，由于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增(zeng)速可能(neng)阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有(you)望改(gai)善。

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2、IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务，总部位于新加坡，主(zhu)要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市(shi)场，核心品牌为 if 和 Innococo。if 品牌聚(ju)焦于为消费(fei)者提供(gong)天然健康的泰(tai)式饮(yin)料及食品，依据不(bu)同消费者口(kou)味设计产品概念；Innococo 品牌则旨在提供传统运(yun)动功能(neng)饮(yin)品的健康(kang)替代品。