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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季(ji)消(xiao)费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农(nong)副(fu)食(shi)品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明(ming)显修复，供(gong)给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要(yao)关(guan)注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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5月降(jiang)准降息后，货(huo)币政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以(yi)及结构性(xing)工具进行流动性投放(fang)。但考虑(lv)到(dao)下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美(mei)联储(chu)重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社(she)融(rong)数据有进一步(bu)走弱可能。

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