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时间序列上来看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列(lie)波动率环比上周上升，Alpha环(huan)境(jing)好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证1000指数波动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在(zai)部分消(xiao)费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会(hui)提升，我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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1、今年以来🥔💓🍇🍏，个股涨幅中位数达到8.5%🥭🍅👜；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😈。量化私募🍍🥔、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🧄💘🩰💛👅。按照我们中期策略的观点👢，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💖💕😠，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💗🍏，这种情况发生的概率越来越高🩰🥦🍌💋，一旦发生👛💯💯，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💝，指数有望持续上行💓💓🥾，当时空间最大💌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入，化工行業部分(fen)領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供(gong)給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。