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2、进入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：