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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜(qian)在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险(xian)的主要原因，故(gu)近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产(chan)组合相对的(de)“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支撑，也通过科技(ji)股(gu)估值和情绪的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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