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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和(he)资产荒的大背(bei)景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间(jian)更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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本(ben)周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因(yin)子和流动(dong)性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格(ge)显著。

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1、供(gong)应(ying)：低利润甚至亏损(sun)状态(tai)下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开(kai)始，各(ge)主(zhu)产区硅铁生产利润环比持(chi)续下(xia)降，长时间(jian)处于亏(kui)损状(zhuang)态，截止6月末(mo)，内(nei)蒙(meng)古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万(wan)吨，同比增加(jia)12.3万吨，增幅为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同(tong)比增加。当前硅(gui)铁(tie)周产量约9.75万吨，环比基本持(chi)平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格(ge)驱动逐渐减弱。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥾，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、仕(shi)佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公(gong)司保持MT插芯持续供货(huo)的稳(wen)定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高(gao)整体核心竞争力(li)。