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许峰律(lv)师代理的深(shen)天地A（000023）投资者索赔案已向深圳中院提交立案，目前正在等待法院的下一(yi)步(bu)安排，律师团(tuan)队同步也还在继续接受其他(ta)投资者的索赔委托。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🩲🍓👅，他们就以听为主🍆🍑，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面👢😡。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🥭。结果热情一直高涨🥭🎒👡👗💗，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例👛😠🍉。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌(pai)客(ke)户成长的零(ling)部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议(yi)继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：海外地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)前(qian)景不明朗咊(hé)(he)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不確定風險，文中列(lie)擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)(pan)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。

2、北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云(yun)厂商资本开(kai)支均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政(zheng)策下(xia)，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行(xing)全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。