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进入7月后🍓🥕🥦💕🤍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🥭，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🍒🍌，第一🍉🩳，从历史来看🩳🥒👘🍌，近十年7月市场风格相对均衡🍍🎒🍍，大盘风格略占优🤬🤍。第二💌🥭，外部流动性方面🥥🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥🥾🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🩱🍉🥬。第四🥭👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🍋。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月偏股類(lèi)公募基(ji)金髮(fà)行(xing)槼(guī)(gui)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)(e)451億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值295億份繼(jì)續(xù)迴(hui)陞。2025年5月，股票型公募基金份額(e)25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億(yi)份，混郃(hé)型基金份額減(jian)少(shao)265億份，二(er)者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后(hou)，估算5月偏股(gu)類(lei)老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億(yi)元。

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6月24日🥾🍅💌，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商业银行👙👘👘🍏、消费金融公司等在符合监管要求前提下💘🍄，相互合作😈👡🩰、优势互补🥕，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍑，相比于近半年的-0.04%环境变差🥥。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🩰👘💗😈🥥，相比于近半年的-0.03%环境变差👡🥦👡。

2、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业(ye)仍(reng)有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。