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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥝，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🍓💖🥑🥒💔，医疗保健方向涨幅约50%🍌🍏，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍌，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👘。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥾🩱，但短期而言😻💗，我们在短暂经历波动率的回归交易后👘🥻👢🥥🥒，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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陈健玮：影响港股走势的不(bu)确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策(ce)风险以及市场情绪波动，新经济(ji)和科技(ji)板块在行情火(huo)热时容易出现超涨，若预期(qi)过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。

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王青预计，下半年央行还会(hui)继续降准降息，其中降(jiang)息幅度可能达到30个基点，降准幅度(du)有(you)可能(neng)达(da)到50个基点，这将引导企业和(he)居民贷款利率更(geng)大幅(fu)度下(xia)调，降(jiang)低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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