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变局时刻👘💝👗🤍，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数👙，成为本轮港股科技行情的高效投资利器💔。数据显示🥻😈，本轮行情启动以来至5月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超21%，明显优于恒指😠💗🍎👠、恒科指同期表现🍓🥬🥕👙，区间最大涨幅更是高达56.21%🍆，领涨弹性突出。

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新消费主题在IP潮玩💖、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💯🍊🍓💛。一方面是轻松生活，包括各类代理外包💯🥥🥝、个性化定制高效服、餐预制菜🥕💞👅、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍓👡👄💝，还有地方美食🥦👙、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🥦、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰🤬💛、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍍，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥦。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上👠👗，功能性服饰、小家电🌽🍍、体育和户外用品等板块优势明显💘🥥👙，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品💝、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🥦🍇、外需可守。

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风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被(bei)动跟踪国(guo)证通用航(hang)空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发(fa)布于2012.12.28；食品(pin)ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发(fa)布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟(gen)踪中证金融科技主题指数，该(gai)指数基(ji)日为2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22；有色龙头(tou)ETF被(bei)动跟踪中证有(you)色金属指(zhi)数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数(shu)成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅(jin)为指数成份股客(ke)观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基(ji)金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均(jun)只(zhi)作为参考，投资人(ren)须对任何(he)自主(zhu)决定的(de)投(tou)资行为负责。另(ling)，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何(he)形式(shi)的投资建议(yi)，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间(jian)接损失负任何责任。投资人(ren)应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概(gai)要(yao)》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自(zi)身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩(ji)并不预示其未来表现，基金管(guan)理人管理(li)的其他基金的业绩(ji)并不构成(cheng)基金业绩表现(xian)的保证。根据基金(jin)管(guan)理人的评(ping)估，金融科技(ji)ETF、有色龙头ETF、国防(fang)军工ETF、通用(yong)航空ETF风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资(zi)者，华宝油气LOF风险(xian)等级为R4-中(zhong)高风险，适(shi)宜积极(ji)型(xing)（C4）及以上的投(tou)资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销(xiao)售机构（包(bao)括基金管理人(ren)直销机构和其(qi)他(ta)销(xiao)售(shou)机构）根据(ju)相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关(guan)注(zhu)基金管理(li)人(ren)出(chu)具的适当性意(yi)见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致(zhi)，且基金销售机构所出(chu)具的基金产品风险等级评价结果不(bu)得低于基(ji)金管理人作出(chu)的风险等(deng)级评价结果。基金合同中关(guan)于基金(jin)风险收益特征(zheng)与基金风险等级因考虑因素不同而存在(zai)差异。投资者(zhe)应了解基金的风险收益情(qing)况，结合自身投(tou)资目的、期(qi)限、投资(zi)经验及风险承(cheng)受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上(shang)基金的注册，并不表明其(qi)对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须(xu)谨慎。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥑💖，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡，分别为23年和24年5-8月👚🧡。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾，跌幅更深👅🍉🥝。（1）23年美联储处于加息周期🥔👝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💔😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👄，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👄💟👘💗🍓。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥾🥝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆🩰🍍💝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔🍊，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍍🥝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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