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不(bu)过中东冲突引发(fa)了风险偏好的(de)突然变化，结构上受影响最大的是高位、高(gao)成交(jiao)且高度共识的板块，支持微盘(pan)股抱(bao)团上涨的因素在出现裂纹，此类板(ban)块(kuai)接下来更容易出现波动；小票(piao)和题材轮动模(mo)式的削弱，同时意味(wei)着回(hui)归(gui)以AI为代表的强产业趋势(shi)的逻辑会加(jia)强；另一条值得(de)开始跟踪的线索(suo)回到了政策，价格信号的持续(xu)且普遍低迷可能成为(wei)新的催化(hua)，但需要耐心等待。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动(dong)依然是下个阶段的核心策略思路。

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由于本周中东地(di)缘局势陡然升级，因(yin)此多数受访(fang)者认为，下周“国际(ji)市场动(dong)态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有(you)24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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渥太华大学专攻外(wai)交与国防政策(ce)的教授托马斯・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加拿大明(ming)显希望实现关(guan)系多元化，并与比过去更广泛(fan)的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁(lu)多时期更少道德说教(jiao)的方式”。

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操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位、多(duo)看少动，一旦遭(zao)遇市场快速回调则果(guo)断增加配置。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分(fen)红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持(chi)股市(shi)流动性(xing)，当(dang)下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

2、但从单周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向上🧅🥿👛，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高🩰🥾，其标的指数周内累计上涨0.46%🤬👢，已连涨6周！