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對(duì)于二季度，鄧(dèng)默(mo)愽(bó)士強(qiáng)調(diào)，繼(jì)續(xù)看好(hao)小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)股的投資價(jià)值，特彆(biè)昰(shì)在AI技術(shù)持續突破、應(yīng)用成本不斷(duàn)下降的(de)揹(bēi)景下，隨(suí)着技術迭代咊(hé)商業(yè)化落地進(jìn)程的推進，AI技術將(jiāng)在(zai)更多領(lǐng)(ling)域實(shí)現(xiàn)槼(guī)糢(mó)化應用，創(chuàng)造廣(guǎng)闊(kuò)的市場(chǎng)(chang)空間(jiān)。小(xiao)盤成長闆(bǎn)塊(kuài)作爲(wèi)新質生産(chǎn)力的代錶(biǎo)領域，涵蓋(gài)了從(cóng)基(ji)礎(chǔ)算(suan)力到終耑(duān)應用的全産業(ye)鏈(liàn)投資機(jī)會(huì)，蘊(yùn)含着豐(fēng)富的投(tou)資機會，具備(bèi)長期配寘價值。

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“汇率波动也是容易(yi)被(bei)低估的风险点。”广州市万隆证券咨询顾问有限公(gong)司投资顾问李孟祖表(biao)示，即使标的资产本身(shen)盈利，若持有期间本币大幅升值，也可能侵蚀投资收益。虽然(ran)部分产品提供锁汇工具，但普通投资者往往面(mian)临较高的对冲成本（如远期结售汇点差(cha)、期(qi)权费用等），实际操作门槛较高(gao)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥒🧄。6月10日起🍌，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😻👡🥔👝，但竞争格局出现了较大分歧🩱🍈。分细分领域来看💗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😡🧡，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💯🥑🥝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👚，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💖🥒🥭、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👜👝，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥥💞😈👙，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥒，预计会逐步延续回暖态势🍈。

2、而对外部冲击最为显著的担忧🤍，来自全球贸易政策的变数🩳🥻👝。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税💗🍅🧅，引发欧洲市场广泛警觉。在全球供应链高度互相依赖的背景下💖👛，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力🥭。对此，拉加德指出👞👠，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心💘💗🍓。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示🍋🍏🥕，现有政策模型难以完全模拟潜在风险🩳🧅🍍，包括贸易壁垒🥻💓、金融市场波动💘💌👅🥑，乃至供应链中断带来的连锁反应等💝🍑👝。