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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视(shi)角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏(zou)判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提(ti)供了宏(hong)观扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾(dun)面临多次切换，目前不到(dao)能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能(neng)与(yu)领(ling)涨板块的(de)节奏一致。

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5月底以来🥔💞🥦🥾🍌，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🥔🧅。近期以传媒👄、通信💕、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🥬👿。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🍉🍅，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点😠👜，累计上涨65.02%💋👙🍌👿🍇。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🩲👗🥔，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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需要注意(yi)的是，在要(yao)约收购期限届满(man)前最(zui)后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的(de)接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被(bei)冻结、质押的股份余额为准。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使(shi)得全球大类资产价格出现(xian)较**动，黄金与原油价(jia)格双双大幅上(shang)涨。6月13日伊朗遭受以色列代(dai)号“崛起的雄狮”的空(kong)袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总(zong)参谋长(zhang)巴盖里身亡(wang)，大幅激化市场避险预(yu)期，黄(huang)金“避险”属性(xing)推动金价明显上涨。周五伦敦金(jin)一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局(ju)势(shi)影响，市场开始(shi)预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供(gong)给造成(cheng)更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦(lun)特原油本(ben)周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

2、除了钢铝关税💞，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中🥑💝🍇，均未取得显著进展🌽🧅。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍🥭，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易、非关税措施💗、经济安保方面的合作🧅🍈🩲🍌，但“双方尚未找到共识”。