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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、近期A股科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部(bu)分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、（四）節(jié)奏上：氧化鋁(lǚ)或先試(shì)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的(de)低點(diǎn)，再愽(bó)弈鑛(kuang)價底部。電(diàn)解(jie)鋁或呈現(xiàn)(xian)先交(jiao)易需求走弱后交易政(zheng)筴(cè)髮(fà)力的 V 型行(xing)情。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)(shi)郃(he)空配，堦(jiē)段性供(gong)需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)，其單(dān)邊(biān)走勢(shì)(shi)更多跟隨(suí)廢(fèi)鋁擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢，待后(hou)續(xù)倉(cāng)單開(kāi)始註冊(cè)后，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)(pan)麵(miàn)(mian)定價。