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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司👢👗🍅。公司是以煤炭生产🍉🥬、运输、销售为基础🥔🍇🥝，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半(ban)导体(ti)中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同(tong)比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营(ying)商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利(li)或超预(yu)期。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚(shen)至負(fù)利潤下(xia)錳(měng)硅(gui)週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有一定增(zeng)量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)(gang)聯(lián)數(shù)(shu)據，目前北方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅(gui)生産即期利潤約-500元/噸，在如此幅度(du)虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)(huan)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産(chan)能投放，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收(shou)窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量預(yu)期。

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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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