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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如(ru)下：

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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