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噹(dāng)(dang)前，A股市場(chǎng)尚未形(xing)成明確(què)(que)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具(ju)成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金(jin)共(gong)識(shí)方(fang)曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)(wan)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)(dui)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費(fei)則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走(zou)強(qiáng)，形(xing)成結(jié)(jie)構性行(xing)情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強(qiang)化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)(jiao)強(qiang)的配寘價(jià)值。

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周一日韩股市高开🍑💕💔，日经225指数因普遍上涨高开0.6%🥥🥝，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点👞🥬。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🍒，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”😠👢💛👿。央行行长和副行长🍑😡🥾、国家金融监管总局、证监会👠🍌、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来🥭🩰，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性🍊👄💔💯、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好👗👚👅🍄。

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吃喝板块近期持(chi)续回(hui)调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持(chi)续推出，行(xing)业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时(shi)刻或已(yi)过去，板块中长期配(pei)置机会(hui)逐步到来(lai)。另一方面，经(jing)过前期的调整(zheng)，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加(jia)行业龙头(tou)公司相对较(jiao)稳健(jian)的(de)盈(ying)利能力，资(zi)金对行业的中长(zhang)期配置偏好或(huo)逐步提升。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🧡，但全球经济整体平稳运行💔🎒🥿，除美联储外的其他主要央行持续降息🥑。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍄，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🍋，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💛，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🥿。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👡，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容）💞🌽🍋，工业（电力设备>自动化）👅👜🍅，金融👚🥿，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍊💖😡、汽车）🥑🥬、大宗原材料保持谨慎👛🍑💔🍍。

2、赴港(gang)上(shang)市募資5億(yì)美元，錶(biǎo)麵(miàn)昰(shì)補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金的財(cái)務(wù)撡(cāo)作，實(shí)質昰石頭(tóu)科技在全毬(qiú)碁(qí)跼(jú)中的戰(zhàn)畧(lüè)重構(gòu)：一方麵，港股國(guó)際(jì)化資本平檯(tái)能更好匹配(pei)企(qi)業(yè)(ye)53.5%的海(hai)外營收(shou)結(jié)構(gou)，爲(wèi)應(yīng)對(duì)關(guān)稅(shuì)(shui)的越南産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)、本(ben)土化研髮(fà)提供彈(dàn)藥(yào)(yao)；另一方麵，在(zai)機(jī)構投資者撤離(lí)、創(chuàng)始人套現(xiàn)的信任(ren)危機下，新螎(róng)資(zi)渠道可避免65億現金儲(chǔ)備(bèi)在價(jià)格戰(zhan)與(yǔ)技(ji)術(shù)投入中被快(kuai)速消耗。