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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👛，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩳，比如海外算力（光模块🤍、PCB）、游戏👡、军工、出口（摩托车💖😠、风电等）🧄，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍍👙😠👜😈。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍍，棉价上行难度较大🤍🥭。依据USDA6月报👘，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥝🩲🌽🩰，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍌👅，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💝🍇。需求端🍄🧡，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥦🥿🥿、“对等关税”仍然存在等影响下😈👜🤬👅，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👘，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍇🍋👘，受干旱影响美棉面积占比较低🍄💘，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍈🍅👄🍏，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥬🧅👅💘🥝，较去年同比下降😡🍄，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🤬💓💯🥒，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🍍👙🥕，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💘💯、美国对外关税谈判进度如何😈💔、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💘。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥾，但幅度有限👄🍋，整体仍以区间运行来看👛👄💛🥿，关注宏观及天气扰动🍉🍓。

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