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部分经销商表示🩲🍒💔👞，飞天茅台的开瓶率正逐步上升😠👠，有经销商还表示，近期卖掉的10瓶茅台酒，有5瓶是就被开来喝，其消费场景主要集中在宴席上🍈👗👝👅，例如此前端午前后的宴请、以及日常商务宴请等🥭，与此同时，婚庆宴席、寿宴等也是飞天茅台开瓶的主要场景🥾，另外像家庭和朋友聚餐等，飞天茅台也有一定的消费量👡👘。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场(chang)政策为(wei)A股(gu)提(ti)供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行(xing)的(de)空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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中航證券(quan)也(ye)認(rèn)爲(wèi)，在(zai)國(guó)際(jì)地緣(yuán)政治形勢(shì)波誦(sòng)(song)雲(yún)詭(guǐ)、全毬(qiú)軍(jūn)事科技(ji)競(jìng)(jing)爭(zheng)白熱(rè)化的大揹(bēi)(bei)景下(xia)，國防軍工行業(yè)髮(fà)展的外部壓(yā)力與(yǔ)內(nèi)部動(dòng)力均顯(xiǎn)著增強(qiáng)(qiang)。我國國防軍工行業預(yù)期受益于全毬國防(fang)軍工髮展環(huán)境變(biàn)革與(yu)“強計(jì)劃(huà)(hua)性”內生增長(zhǎng)(zhang)的雙(shuāng)重驅(qū)動。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性😠🍏，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🍌😈💋、不作为投资推荐依据。

2、日本股票：日(ri)经指(zhi)数、东证指数(shu)同美股的正相(xiang)关或依旧较大，虽然长期(qi)趋势向上，但投资仍需(xu)要(yao)注意节奏(zou)。季节性方(fang)面日(ri)股在8月左(zuo)右容易出现下行，此(ci)后至年底或(huo)将持续回升。另外(wai)，日本(ben)央行加息之后的1-2个月之内，日股也(ye)存在易下跌(die)的特征。行业方面(mian)，我们依(yi)然偏向内(nei)需行业，其中(zhong)金融领域（银(yin)行相对确定性更大）或在收益率曲线(xian)熊陡背景下表现仍旧出色。