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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业🧅👝。三花智控（002050.SZ）👿、苏泊尔（002032.SZ）👞、格力电器（000651.SZ）👗、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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今年以来，多个现象级IPO在港交所上市，增量资金不断进入港股市场😈🍓🥔👚，推动打新市场持续火热🥥🥿🍊👿🥒。据港交所统计👚💓🤍，今年前5个月🍊🍅，共有29家公司在港股上市🍎👅🥬，IPO集资额达到777亿港元。这一融资额已跃居全球第一🎒。

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1、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当(dang)前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港(gang)股散户投(tou)资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏感(gan)，AH溢(yi)价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自(zi)政策催化下(xia)A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联(lian)网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业(ye)政策方面(mian)，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为全年(nian)工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动(dong)性(xing)宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方(fang)面，得(de)益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行(xing)两次全面降(jiang)准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超(chao)出市场预(yu)期(qi)，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息(xi)的(de)节奏和力(li)度。

2、今年涨幅明(ming)显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两(liang)个大幅(fu)上涨的板块，在(zai)过(guo)去两年时间都(dou)经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连(lian)接性和一致性，因此今(jin)年板块的快速上(shang)涨具备典型的(de)困境反转逻(luo)辑(ji)，后(hou)续行情有望延续。