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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万(wan)吨(dun)左(zuo)右。后续国(guo)内到(dao)港增量约(yue) 500-1000 万吨，而(er)今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和(he)库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期(qi)，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四(si)季度铁矿累(lei)库(ku)压力(li)明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但(dan)预计四季度(du)需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政(zheng)策(ce)落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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