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不过，近10年，基金对银(yin)行股的配置比例(li)整体较低。国泰海通(tong)研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级(ji)时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新(xin)兴产(chan)业是顺势(shi)而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二(er)季度的高(gao)点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都(dou)在低位徘徊。

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最后🥻，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🍏👜🍅👜👜，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%💌。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🥦🩰👙💘，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🥕😻🥬🍇🍆，但整体毛利率依旧处于低位🍄🍊💔🩲。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中(zhong)的追赶，即A股(gu)、港(gang)股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的(de)回(hui)落(luo)，即A股、港股(gu)均跌，港(gang)股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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中国汽车出海的挑(tiao)战，本质上是全球化能力的综合考验，短期需要应对贸易摩擦和信任赤字，长(zhang)期则需要构(gou)建技术壁垒和生态(tai)话语权。相信在“一带一路”以(yi)及各(ge)种贸易(yi)协定的加持下，全球汽车市场有望进一步发展。

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1、从背后因素来看：1🤬、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🍑😡💌，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💔🩱🌽👡；2🍒🩱🩳🥝、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥑🍎，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍓；3💌、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👙🥭👚，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍍，美元走强短期概率不大🥦👛💯🩱。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的(de)輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全(quan)A跑(pao)齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行(xing)業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)(jian)最大(da)漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存(cun)量愽(bó)弈，平均超額(e)收(shou)益齣現(xiàn)下降，且(qie)領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。