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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前来看🍉🩰🧡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆🥦👞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😈🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥒💞🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞🍈🍌🍏，虽然有反复🧡👠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💌。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍎🥻😡，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍋🥾🍅、机器人🥑、创新药、新消费、固态电池🍍🤬🧄💝、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💘🍇🥿🍉🥻，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥕。年初以来👡🩳😻，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。