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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下(xia)行对应的(de)就是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向(xiang)

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宽货币预计延续💘💌，但降息时点或偏晚🍌👞🧄。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👡🍅👗，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🩱🍑👿，降息时点或偏晚🩰。下半年来看🍅👚，财政或先发力，货币配合👚🧄，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥭👠，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🥭🍓🥑。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🥻🍑🤍，这可能降低央行买债概率💞🩳。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告💕，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户👚🥦。

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