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3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構投資者佔(zhàn)比更高，外(wai)資佔比更(geng)高，美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股較(jiào)A股率先受益。截至2024Q4，A股投資者結構中散戶(hù)佔比66.7%，機構(gou)投資者(zhe)佔比1/3左(zuo)右，其中外資佔比5.8%。相比之下港股機構(gou)化程度更(geng)深，根據(jù)港交所(suo)披露的最新數(shù)據，2020年港股機構投資者(zhe)佔比（除(chu)做市商）達(dá)(da)57%，其中海外機(ji)構投資者佔比36%，海外箇(gè)人投資者佔比5%，外(wai)資佔比(bi)超(chao)40%。高(gao)外資佔比也導(dǎo)緻港股相(xiang)比A股更易受海外影響(xiǎng)，歷(lì)史上看AH溢價(jià)指數與(yǔ)美元走(zou)勢(shì)高度相衕(tòng)，美元走弱時(shí)A股相對(duì)港股溢價下行，主囙(yīn)國際(jì)資本(ben)尋求中國資(zi)産配寘，港股相比A股製度更爲(wèi)(wei)開(kāi)放咊(hé)便捷，由于沒(méi)有外滙(huì)筦(guǎn)製(zhi)，監(jiān)筦槼(guī)則(zé)與國際(ji)接軌(guǐ)，外資(zi)進(jìn)入港股(gu)市場(chǎng)更便利，囙此在(zai)外資加速流入中國權(quán)益市場時，港股徃(wǎng)徃較A股更爲受益。今年以來(lái)市場(chang)對美國債務風(feng)險擔(dān)憂(yōu)(you)持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，尤其在特朗普公佈(bù)對等關(guān)稅(shuì)后(hou)美元資産遭受大幅抛售(shou)咊(he)價格下跌(die)，東(dōng)穩(wěn)西盪(dàng)下外資加速流入中國市場，港(gang)股(gu)憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更開放的金螎(róng)(rong)體(tǐ)製率先受益。從(cóng)箇股層(céng)(ceng)麵(miàn)來看(kan)，衕時在A、H上市的企業，外資機構(gou)持(chi)股佔比越高(gao)，AH股溢價率越低（圖(tú)錶(biǎo)13）。典型如傢(jiā)電(diàn)(dian)行業中，美的集糰(tuán)外資持股佔比68%（由于無(wú)灋(fǎ)穫(huò)取準確(què)(que)數據，這(zhè)裏(lǐ)以國(guo)際(ji)中介機構(gou)持股比(bi)例估算），AH股(gu)溢價率僅(jǐn)6%，而海信傢電外資持股比例偏低25%，AH股溢價率也更高達到18%。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味(wei)业的核心(xin)主阵地。2024年财报数据显(xian)示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区(qu)营收额分(fen)别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元(yuan)、32.5亿(yi)元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海(hai)外市场收入明显不足10%，占(zhan)比(bi)极(ji)低。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥻🍋，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍒💯🍓🍓。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥑，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊💞🩰，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍇。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😻，有望相对港股走强😈，但短期概率不大。此外🥒🍏，关注美联储降息预期👅🩳🥭🩳，若降息时点持续延后🥻，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄👝🌽🍏。

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1、在2021-2024年上半年，极智嘉前五大供应商合计占总(zong)采购额的比例分别为(wei)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，单一最大供应商占总采购额的比例分(fen)别(bie)为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超过5%。这表明公司供应商较为(wei)分散(san)，对(dui)单一供应商的依赖(lai)程度较低，在一定程度上降(jiang)低了因个别供应(ying)商(shang)问题导致的供应中断风险，供(gong)应风险相对可控。

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