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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🥝💟💌🩲，扰乱了全球贸易💓🥑👞🧡，迫使企业推迟投资决策。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🥒🥥🎒。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥒💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🩱👡🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🥭👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🥻🧄🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🍌。上半年🍈🍇👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🍆💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍒🍑💝，7月科技风格占优的可能性较大🥻💕🍓。

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下半年债市或仍较为震荡💯👠👢💕🤬，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开👚🍓。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👢🥒。考虑下半年财政或延续前置发力🍄🎒💝💖🥿，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🍒🍇🧅👘，但是幅度可能仍不大。下半年来看💋👚💌😡，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🥾。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会👘💋🩲；关注曲线走陡机会。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情(qing)绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力👅，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🍈👜👜，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%👝，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🤍👅。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总🩳，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。