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我们发现，从去年(nian)924以来(lai)的三(san)轮(lun)反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后(hou)），南向资金的流向(xiang)十分集中且与那时的主(zhu)题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南向资金主要流入非银(yin)与可选消费；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估(gu)过程中信息(xi)技术、新消费与互联网则(ze)最受青睐(lai)，其中这一时期流入信(xin)息技术板块的南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了(le)南向资金关注的(de)焦点，期(qi)间流入规模分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👠🧡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥻🩲；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍏👢🧄，4🥒🥻👡😡、5月家具零售同比增速均超20%💗🥝🥭，主要受益于国补政策提振👄👿🤍，智能卫浴🥾👅🥕🍓、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩳💌🍋👘。但需要关注家电👛🥕🍈、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤍👢👢🧅😠，对业绩形成一定拖累💗。此外受益于金价上涨🍏👙👠💟，4🍓🌽👢、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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