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⚑ 流动(dong)性与资金供需(xu)：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所(suo)升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金(jin)净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍓；全球算力需求确定性回升🥕🍊🩱🥔，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🩳🥔👅。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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从(cong)2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小(xiao)，在会议(yi)后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最(zui)高，超(chao)过(guo)70%。

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事實(shí)上(shang)，今年房地産(chǎn)債(zhài)(zhai)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上半年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)(bin)江(jiang)地産等優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮行債券實現(xiàn)螎(róng)資(zi)。在品(pin)種選(xuǎn)擇(zé)(ze)上(shang)，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債(zhai)，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地産債券。

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1、举个例子也许你就明白(bai)了。巴菲特有很多保险和金融的投(tou)资，我基(ji)本没有，因为我(wo)还不懂，总觉得不踏实。我投了一些(xie)和互(hu)联网相关的公司，巴菲特没投(tou)过，因为他不懂。他(ta)认为(wei)可口可乐是人们必喝的，我认为游戏是人们必玩的。（2010-04-30）

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業主(zhu)要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服(fu)務(wù)(wu)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。