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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍄，往往相较于4月政治局会议👜，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥾，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👞🥾。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说🥻😻🧅，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观💛，甚至逐渐转为激进🩳🩰🍒🩲。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👗🍌😠，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💘💝，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥑💓，同时用电需求稳健增长🥾，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍓🥒🧡🥒，成本下降驱动盈利改善🥕🌽👄。

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唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)(bian)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、美國(guó)股市(shi)週五延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指(zhi)數創(chuàng)下紀(jì)錄(lù)收盤(pán)新高，貿(mào)易協(xié)議(yì)希朢(wàng)提振投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，經(jīng)濟(jì)數據(jù)幫(bāng)助鞏(gǒng)(gong)固了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)降息的預(yù)期韓(hán)國國5月工業(yè)生産(chǎn)連(lián)續第二箇(gè)月下(xia)降，不及市場(chǎng)預期(qi)。韓國定于週二公佈(bù)6月份貿易數(shu)據。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩳，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩰🩳🍌👜。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👿🤍🍑、贵金属👙😠、工程机械、摩托车🍆🥦、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👛🍅🍒👘。同时进一步强化对银行🍑、保险的投资推荐👞，也继续强调成长科技板块的回调风险。