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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比(bi)小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产(chan)长达两个月，进口量同比(bi)有所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策(ce)存抢出口行为(wei)，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢(gang)维持产(chan)能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需(xu)关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增速(su)为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支撑走向(xiang)及库存变化节奏。风险因(yin)素：1）印尼政策(ce)风(feng)险；2）需(xu)求增长超预期(qi)