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行业配置：维持哑铃配置思路🍊🥦🥝🥥，红利底仓+小盘成长🥦🧄💝🥭。红利方面🍅👚💝，在通胀尚未回归👝🍏🌽🥻🩳，价格低位运行的背景下💘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬🩱🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈🥬👘🥻👿，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚👿👚、公路🍋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚，高分红保障+经营稳健的白酒🥬🥥🥭。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥕🥥。小盘成长方面🍎🥦🧡🩱，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓🍊，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅🥕🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲👘💛。行业关注自主可控🍅💝，包括电子（算力、半导体设备🍑🍊🥒🎒、芯片）💓🥒🍇😈、信息化（数据库、操作系统）🥬🧄🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🧅🍆、通信（算力服务+卫星通信）🥭👘👜。

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深天(tian)地未按照(zhao)规定及时(shi)披露相关占用资金(jin)关联交易事(shi)项;未按照规定在《2021年半年度报告》《2021年年度报(bao)告》披露上述相关担保事项，在《2021年年度报告》《2022年半年度报告》披露(lu)上述资金占用(yong)及关联交易情况。

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一是加强央地协同(tong)，凝聚合力。国家部委在(zai)顶层设计(ji)、政策配套、授权放权、项目审批上(shang)给予更强有力支持；深圳要完(wan)善工作机制，制定清晰(xi)的时间表、路(lu)线图、任务(wu)书。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产👠👝，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货👡，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🧅💯🥒🥕，对外授权交易卖得起价，是好事🩰；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多👢，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付😈🥕🍊、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、王东升作为京东方的创始人，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业🥻🩱💞。如今，在退休后二次创业的他，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国。左手 A 股的奕斯伟材料，右手港股的奕斯伟计算😠💌，王东升的IPO版图正在逐渐成型。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇？欢迎下方留言讨论👙。

2、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年(nian)的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)(bing)不昰(shi)每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準(zhun)，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)(xie)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的(de)標(biāo)尺。