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3、策略(lve)观点：从供(gong)需(xu)增速平衡来(lai)看(kan)，预计2025年(nian)全球集运市场运力(li)增速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建(jian)议在(zai)08合约逐步进入交(jiao)割月前可考(kao)虑逢(feng)低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线(xian)影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点(dian)后开始(shi)回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高(gao)配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走势，预计较(jiao)当前价(jia)差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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