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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥾🧅🍅，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中💛🩱🍑，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升👠🥕，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥬🍆💗👠。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关(guan)注五(wu)大(da)具(ju)备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

2、具体来看，2020年7月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价(jia)格转让给致尚科技，佛山优势(shi)资本创业投资合伙企(qi)业（有(you)限合伙）将持(chi)有的福可喜玛15%股(gu)权以(yi)1200万元的(de)价格转让；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福(fu)可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让(rang)给(gei)致尚科技；2023年11月(yue)，赵洪军将持有的(de)福可喜玛2%股权以200万(wan)元的价格转让给(gei)致尚科技，这(zhe)次股权转让完成后，致(zhi)尚(shang)科技持有福可(ke)喜玛(ma)53%的股权。叠加此前增资800万元(yuan)，致尚科技(ji)在福可喜玛股权上投(tou)入约为5777万元。