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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收(shou)敛。

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