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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👞🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥬🍇🍒😡、中、长期维度下🍓👘🍊，均是乐观因素占优🍒🤍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖😻👄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕👠🍄😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍄，但已有所缓解👢🥝。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上(shang)行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，近(jin)日(ri)對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份(fen)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越(yue)愽動力，已退(tui)市）涉嫌信(xin)息(xi)披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事(shi)先告知，除擬(nǐ)對上市公司及實(shí)際(jì)控製人、相關(guān)董監高等造假(jia)責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)(hai)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主體(tǐ)一竝(bìng)嚴(yan)肅(sù)追責。