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综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推(tui)荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💖🍋，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💋💟💝💟💟。

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据参建单位(wei)中铁(tie)十八局项目(mu)负责人祝崇武介绍，广(guang)州地铁10号线2次下穿珠(zhu)江，12次下穿既(ji)有运营地(di)铁线路、9次下穿城市主干道，施工(gong)面临极大挑战。其中，10号线东湖(hu)站是地铁6号线、10号线、12号线的(de)换乘车站。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米，体量(liang)是(shi)相当于4个标准车(che)站的“巨无霸”车站。

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本(ben)週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)分(fen)化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行業正收益(yi)明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊(he)BP囙子(zi)在(zai)綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊(he)流動性囙(yin)子在(zai)非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)(feng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市(shi)值風格顯著。

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1、本周公募调研(yan)选股策(ce)略和私募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调(diao)研跟(gen)踪策略相对中(zhong)证800获(huo)得超额收益0.79%。

2、另一方麵(miàn)，下(xia)半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)(xian)。由于去(qu)年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)(ya)力(li)較大(da)。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。