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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。