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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为(wei)短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、风险因素：1）主产区控产范围扩大👅🍄🥝、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿🥦👡🤬💋、焦炭价格加速下跌（下行风险）🥻。