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在全球不确定性加剧的背景下，美元(yuan)作为传统避险货(huo)币的角色备受关注(zhu)。周一，美元兑日元汇率持平(ping)于144.22日元，盘(pan)初曾小幅上涨(zhang)0.4%；美元兑瑞郎同(tong)样保持稳定，报0.8116。衡量美元(yuan)兑一篮(lan)子六(liu)种主要货币的美元指数小(xiao)幅下(xia)跌0.1%，最新报98.02。尽管美元在近期交易中(zhong)整体呈现上涨态势，但市场分析师对这一趋势的持续性持谨慎态度。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分(fen)担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利(li)润表现(xian)，AI应用(yong)商业价值有望(wang)释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持(chi)或上修，我们认为(wei)今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预(yu)期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够(gou)将关税影响通过提价(jia)等举措转移(yi)至下游客(ke)户，因此我们(men)判断关税(shui)对(dui)海外通信板块(kuai)利润率影(ying)响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响亦有限。

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6月16日，上周美指实际走势跌破98.30🍋🥝👝，上周分析错误👿。从图形来看🩲🤬💘，美指继续下跌并创新低，本周上方重点关注98.80区域强阻力🍑🍌🍅，以下还是偏空头🤍，但也要留意转向行情的出现🩱，因为节奏分析，97.30没跌破前😻🍅👅👞🧄，波段仍然偏向于看涨🍏👡🍏🥭，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作。周初先关注98.60和98.80一线强阻力。框架思路仅供参考🤬🍇，风险自负。

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